В густых лесах Новой Англии давно ходят легенды о свирепом драконе, который якобы обитает на севере. Но для одиннадцатилетнего Пита эта сказка — реальность: много лет он скитается по диким урочищам, лишённый дома и семьи, но с невероятным союзником — добродушным и огромным зелёным драконом по имени Эллиот.
Фильм переносит нас в суровую Новозеландскую провинцию 1903 года, где заканчивается одна война, а другая, скрытая, уже тлеет в отношениях между бывшими противниками. Главный герой, ветеран англо-бурской войны, обладает уникальным умением читать следы — навыком, который делает его незаменимым для колониальной полиции. Его задача — найти и доставить маори, обвиняемого в убийстве британского солдата.
История разворачивается в уникальном ландшафте Окленда, где вулканы давно считаются лишь достопримечательностями. Однако для двух обычных школьников — брата и сестры — эти горы становятся порталом в иной мир. Они случайно пробуждают древнее логово, скрытое в недрах, и понимают, что под поверхностью города бодрствуют силы, угрожающие всему живому.