Япония эпохи Мэйдзи, 1878 год. Страна, бросившая вызов собственному прошлому, стремительно вестернизируется. Самурайский класс распущен, ношение катан под запретом, а старые идеи чести и долга кажутся бессильными перед напором нового времени. В этой атмосфере тотальных перемен живет бывший самурай Сюдзиро Сага.
Спокойная и размеренная жизнь десятилетней Аи в приюте святого Морвальда, где каждый её каприз мгновенно исполняется, рушится в один миг. Неожиданно для себя девочка становится приёмной дочерью Беллы Яги — странной и загадочной особы, живущей в доме, полном тайн. Здесь привычные правила перестают работать, а мир наполняется подлинной, древней магией, требующей дисциплины и понимания.
Эпоха Сэнгоку — время жестоких сражений и хитроумных интриг, когда каждый даймё стремился к объединению страны под своей властью. В центре повествования — Курода Канбэй, один из самых одарённых военных тактиков своего времени, служивший сначала clan'у Куроды, а затем могущественному Тоётоми Хидэёси.