Испанско-французский психологический триллер 1999 года, где личная и профессиональная жизни сталкиваются с разрушительной силой. Главный герой — полицейский следователь, погружённый в расследование запутанного убийства. По мере раскрытия дела он неожиданно находит связь между жертвой и человеком, который является тайным любовником его жены.
Во время жестокой Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов супружеская пара бродячих артистов, Паулино и Кармела, вместе со своим немым помощником Густавете, гастролирует по стране, развлекая солдат республиканской армии. Их мирная жизнь резко обрывается, когда, сбившись с пути, они неожиданно оказываются в тылу войск Франко. Артистов арестовывают как врагов государства и готовятся к расстрелу.