Главный герой — молодой, ardently стремящийся к славе актёр, чьи амбиции разбиваются о суровую реальность гонконгского кинобизнеса конца 1990-х. Его карьера сводится к случайным эпизодам, а творческая энергия находит выход в странном, но искреннем предприятии: он открывает школу актёрского мастерства для проституток, веря, что чистые эмоции и жизненный опыт могут стать основой для настоящего...
Фильм переносит зрителя в напряженный мир Бангкока, где переплетаются судьбы эмигрантов и местных криминальных структур. Главный герой, бывший вышибала из бара по имени Джефф, ведет скромную жизнь, пока воля и чувство справедливости не толкают его на защиту своего приятеля Сэма. Последний оказался в долгах у могущественного босса гонконгской мафии Чуна, и простая стычка быстро превращается в...