Отдых во Вьетнаме для Миши и Ани заканчивается трагедией: в предпоследний день она бесследно исчезает после встречи с бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала погибшим. Местная полиция проявляет полное безразличие, и Миша вынужден начать собственное расследование, которое быстро выходит за рамки простого поиска пропавшего человека.
Ленинград, 1981 год. Молодой поэт и музыкант Виктор Цой приходит в мир рок-н-ролла, где царит своя иерархия и законы. Он попадает в круг лидера «Зоопарка» Майка Науменко — харизматичного, циничного и уже знаменитого в своих кругах музыканта. Между ними возникает сложное напряжение: желание учиться у мастера и необходимость найти собственный голос.