Алиса, уже повзрослевшая и почти забывшая своё детское приключение, оказывается на пороге нового, невероятного путешествия. Сбежав от навязчивого ухажёра Хэмиша на званом вечере, она замечает загадочного Белого Кролика в камзоле, спешащего по делам. Погоня приводит её к скрытой норе, в которую Алиса падает, initiating долгое падение в странный, фантастический туннель.
Вена 1920-х годов. Девятилетняя Мэри, окружённая роскошью, но лишённая внимания родителей и насмешек брата, тоскует по настоящему приключению. Подарок от дяди Альберта — простой деревянный Щелкунчик — становится ключом в невероятный мир, где оживают игрушки, а ёлка превращается в целую вселенную под властью доброй Снежной Феи, поразительно похожей на мать.
Гарри Поттер возвращается в Хогвартс на свой четвёртый курс, где его ждёт не только учёба, но и неожиданное, почти фатальное включение в опаснейшее соревнование — Турнир Трёх Волшебников. Несмотря на возраст и опыт, Гарри вынужден сражаться с сильными соперниками, выполняя задания, угрожающие самой жизни.