Действие разворачивается в сказочном королевстве Львов, где царит печаль: королева не может утешиться после отъезда своего старшего сына, который, увлечённый портретом прекрасной принцессы, отправился на её поиски. Годы спустя младший наследник Ярослав, выросший при дворе, случайно находит тот самый портрет и испытывает те же чувства, что и его брат.
