В Нью-Йорке пара исследователей, работая над решением проблемы тараканов, проводит дерзкий генетический эксперимент. Они создают искусственного насекомого-хищника, который успешно искореняет вредителей, но вскоре обнаруживают, что новая форма жизни начала эволюционировать. Природный закон мимикрии, когда беззащитные виды копируют внешность хищников, принял пугающий оборот: существо, рождённое...
В антикварном магазине старый антиквар Густаво разбирает статую ангела и находит внутри таинственную механическую коробочку. Это — Хронос, устройство, изобретённое в XVI веке испанским алхимиком Умберто Фальконелли, бежавшим в Мексику. Механизм способен продлить жизнь, но его работа требует регулярной жертвы: владелец должен питать его собственной кровью.