Италия, 1943 год. Четверка друзей — Цезарь, Фульвио, Матilda и Франческо — не просто артисты, они живое чудо, «фрик-шоу» для жаждущего зрелищ публики. Каждый из них носит в себе особый дар, полученный от природы: невероятная сила, гибкость тела, способность вызывать животный ужас или нечто иное. Их мир — это travelling-цирк, шатёр, где они находят друг в друге семью.
В королевстве Одинокого Утёса сладострастный монарх похищает девушку для своего гарема, но волшебное превращение навеки искажает её красоту. В туманной долине отважный король отправляется на убийство морского чудища, ведь только сердце монстра может дать его жене долгожданного ребёнка. А в диких горах правитель, одержимый необычной страстью, воспитывает гигантскую блоху, а затем безжалостно...
В мире, где магия переплетается с жестокостью, история начинается с трагедии: королева Канари, предводительница кочующего племени артистов и циркачей, находит на дороге двух младенцев-близнецов, Кучека и Гори, и принимает их в свою семью. Но спокойствие длится недолго — правитель Кадар, подстрекаемый злой колдуньей Шайной, нападает на племя, жаждая завладеть могущественным талисманом —...