Действие разворачивается в Риме в январе 1978 года — в самом гуще «Свинцовых лет», периода жестокой террористической кампании. Главный герой, американский журналист и режиссёр Дэвид Рейнолдс, приезжает в Италию, чтобы снять репортаж о деятельности «Красных бригад». Его работа осложняется не только опасностью, но и личными отношениями: он влюбляется в местную активистку левых взглядов, чьи...
Перед зрителем раскрывается мрачная и стилистически выверенная история, где на первый план выходят два человека, чьи жизни разделены внешним успехом и внутренней пустотой. Он — Хулиан, бывший тореадор, вынужденный оставить ринг после тяжелого ранения, теперь живущий в тени прошлого и ощущающий себя обречённым.