В глубинке американского штата Миссисипи царствует банда мотобанды, которая не только терроризирует город, но и коррумпировала местные власти, включая судей. Их лидер, Чейнз, правит железной рукой, опираясь на численность и огневую мощь своих людей. Против этой угрозы выходит полицейский Джо Хафф. Его уникальная внешность и манера поведения позволяют ему бесшовно влиться в банду, приняв alias...
Лос-Анджелес конца 80-х. После гибели напарника в перестрелке с наркоторговцами полицейский детектив Джек Кейн вынужден продолжать работу в одиночку. Его новое дело кажется обычным расследованием серии загадочных смертей: жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, обнаружены с огромной дозой героина в крови. Однако быстро выясняется, что стандартные методы не работают — все улики ведут в никуда.