Продолжение истории о Караге, подростке-оборотне, который балансирует между двумя мирами. После событий первой части он продолжает обучение в тайной академии для таких же, как он, но тоска по родным не даёт покоя. Шанс вернуться к семье представляется в обмен на ложные показания против школы на совете старейшин.
