Италия и Франция, XVII век. Молодой аристократ граф де Сигоньяк, уставший от провинциальной скуки и тирании родственников, находит убежище в бродячей труппе комедиантов. Чтобы скрыть своё происхождение, он берёт себе артистический псевдоним — капитан Фракасс. По дороге в Париж, где труппа надеется на удачу, судьба сталкивает его с искренней любовью к талантливой актрисе Изабель и с коварством...
Рим, начало 1970-х. В одном из рабочих кварталов безраздельно царствует Нино, бандит, только что отбывший срок. Его мир, построенный на страхе и уважении, рушится, когда он узнает, что его красивая невеста Роза стала объектом внимания Агусто, скромного мясника. Для Нино это не просто измена — это личное оскорбление, вызов его авторитету, который он решает сокрушить жестоко и публично.