Середина 1990-х. Джули Дэвис — талантливая иллюстраторка и аниматор, чьи красочные сказки оживают на экране, даря радость тысячам детей. Её собственная жизнь, кажется, вышла из той самой светлой сказки: крепкий брак с мужем Джеймсом, любящий сын и уютный дом, наполненный светом и теплом. Вокруг — заботливые друзья и благополучие, которое, казалось бы, не подлежит сомнению.
Фильм исследует глубину горя и грань между возможным и невыносимым, когда трагедия становится дверью в иное. Джейми, сломленная потерей возлюбленного Айзека, оказывается на пороге невероятного: её прошлое, казавшееся незыблемым, даёт трещину, и сквозь неё проникает сама тень того, кого она похоронила.