Молодая супружеская пара Грейс и Джексон покидает шумный Нью-Йорк, чтобы обосноваться в старом фамильном доме Джексона, затерянном среди сельских просторов. Казалось бы, новая глава жизни должна принести умиротворение, однако через полгода после рождения их ребёнка радость сменилась тревогой и отчуждением.
Америка середины 1980-х. Опытный агент ФБР Терри Хаска, уставший от мегаполиса, соглашается на перевод в тихий Айдахо, надеясь на спокойную работу. Но уже на новом месте его внимание привлекает цепочка дерзких преступлений — ограбление банка и последующее убийство, которые на первый взгляд выглядят как обычные бандитские разборки.
Действие разворачивается в Новом Вавилоне — последнем оплоте человечества на Земле, где общество живёт по строгим правилам в поисках утраченного идеала. Главная героиня, Алия, дочь влиятельного чиновника, получает шанс изменить свою судьбу, участвуя в престижном ежегодном музыкальном конкурсе «Эталон».