Вторая часть саги «Злая» переносит зрителя в мир страны Оз, где пути двух бывших подруг окончательно разошлись. Эльфаба, изгнанная и ныне известная как Злая Ведьма Запада, находит убежище в лесах и продолжает свою опасную борьбу за угнетённых животных, пытаясь раскрыть тёмные секреты Волшебника. Её методы становятся всё более радикальными, а цель — неуклонной.
Джеймс, молодой человек, живущий на улицах Лондона и ведущий нищенский образ, ненавидит Рождество. Для него это время одиночества, холода и напоминания о неудачах. Всё меняется в один день, когда к нему привязывается рыжий бездомный кот, который сам становится настоящим рождественским подарком. Кот Боб, дерзкий и харизматичный, неожиданно становится не только спутником, но и катализатором перемен.
Айван — крупная, спокойная горилла, много лет живущая в торговом центре вместе с другими животными. Её мир ограничен клеткой, шоу и редкими визитами друзей-людей. Она давно смирилась с неволей, пока в её жизнь не врывается маленький слонёнок Руби, только что потерявшая мать. Забота о Руби и её детское любопытство к внешнему миру будоражат что-то глубоко запрятанное в памяти Айвана.
Когда пропадает частный детектив Гарри Гудман, его сын Тим, никогда не видевший отца, вынужден взяться за расследование. Единственная нить — бывший напарник Гарри, необычный детектив Пикачу, который, к тому же, говорит и помнит ничего не помнит. Странным образом только Тим может его понимать. Вместе они отправляются в сердце Райм Сити — футуристического мегаполиса, где люди и Покемоны делят...