Фильм рассказывает историю Жака Мерина — фигуры, которая во Франции стала больше, чем просто преступником. Его имя synonymous с бесшабашной смелостью, головокружительными авантюрами и циничным галльским юмором, направленным против системы. Власти объявили его «врагом государства номер один», а народ боготворил, видя в нем своего Robin Hood'а, бунтаря, который сумел переиграть всю полицию.
Действие разворачивается в ослепительном и тяжёлом от влажности Сайгоне конца 1920-х. Юная 15-летняя француженка, дочь разорившихся аристократов, встречает элегантного и состоятельного китайца, который старше её и принадлежит к миру, считающемуся недостижимым. Между ними вспыхивает всепоглощающая, почти животная страсть, которая становится для обоих одновременно освобождением и ловушкой.