В центре Москвы разворачивается необъяснимая битва: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, управляющими снегом и льдом. Среди случайных свидетелей — девочка Маша, чьи видения монстров наконец обрели плоть. Её спасает один из магов, и это сталкивает её с невероятной правдой: Дед Мороз существует, возглавляя секретную корпорацию магов, которая каждый Новый год совершает...
Действие разворачивается в СССР на заре хрущёвской оттепели, когда за спиной у обычных людей ещё стояла тень сталинских репрессий, а в воздухе витали рождающиеся надежды. Для четырёх друзей — Kostи, Андрея, Бориса и Санька — привычная жизнь рушится в один миг: крупный долг в карточном долге ставит на кон не только благополучие, но и жизнь Kostи.