Бразильский остров Санта-Крус, затерянный в океане, становится местом жестокого преступления: убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из больницы с новорождённым. Её смерть на берегу и исчезновение младенца бросают тень на тихую рыбацкую деревню. Расследованием занимается опытный, но уставший от мира следователь Песанья.
Два совершенно разных человека, измотанные жизненными трудностями — один бывший каскадёр, другой — неудачливый саксофонист — получают невероятное предложение. Им платят миллион долларов за то, чтобы они временно заменили двух избалованных и крайне изнеженных бразильских миллионеров-кузенов, живущих в роскоши. Казалось бы, лёгкая и выгодная работа, однако плата оказалась столь высокой не случайно.