После событий первой части Джонни Блэйз, все ещё не смирившийся с своим демоническим проклятием Призрачного гонщика, скрывается на окраинах цивилизации. Его изоляция прерывает неожиданное предложение: таинственная религиозная секта нанимает его для защиты. Их цель — предотвратить ритуал, который должен позволить дьяволу вселиться в тело его собственного сына в день рождения мальчика.
Действие разворачивается в ветхой детской больнице, которую вот-вот закроют навсегда. Среди маленьких пациентов царит тревога, усиливаемая странными историями о заброшенном втором этаже, где, по словам девочки Мэгги, живет механическая кукла Шарлотта. Это существо, рожденное из боли и одиночества прошлых лет, начинает проявлять себя через жестокие и необъяснимые "несчастные случаи" с детьми.