Трейси Харт, тридцатидвухлетняя женщина, уже четыре года пытается держаться на плаву, избавляясь от героиновой зависимости и пытаясь искупить вину перед матерью. Однако её прошлое не отпускает. Брат Рей, бывшая звезда футбола, ныне вовлечённый в тёмные делишки и наркотики, экс-бойфренд Джонни, неожиданно вернувшийся в её жизнь, и мать, с которой отношения полны недомолвок, — каждый из них...
Сайгон 1952 года, эпоха окончания французской Индокитайской войны. Опытный и слегка циничный британский журналист Томас Фаулер ведёт размеренную жизнь в колониальном городе, находя утешение в отношениях с молодой вьетнамской девушкой Фонг. Его мир рушится с появлением идеалиста-американца Пайла, энергичного и наивного агента, прибывшего с тайной миссией.