Фильм переносит классическую историю в суровый антураж Арктики середины XIX века. События разворачиваются вокруг датского китобойного судна, застрявшего в ледяном плену. Экипаж, отчаявшись, сталкивается с нечто невероятным: существом, похожим на человека, но несущим в себе нечто абсолютно потустороннее и, казалось бы, неуязвимое.
1929 год. Группа европейцев и американцев, разочарованных в мире после Первой мировой войны, находит убежище на одном из отдалённых Галапагосских островов. Их коммуна, основанная на идеях простой жизни и взаимопомощи, кажется воплощением утопии. Хрупкий мирный уклад рушится с прибытием Элизы фон Вальдхайм, известной как скандальная Баронесса.