Итальяно-российский фильм 2004 года переносит зрителя в 1986 год, в атмосферу провинциального советского города, где среди обычных граждан скрывается невообразимое зло. Главный герой, Андрей Эвиленко, внешне — ничем не примечательный работник железнодорожного управления, к тому же бывший учитель, уволенный за совращение учениц.
Венеция, город каналов и лабиринтов, становится местом действия напряжённой психологической драмы. Молодожёны Колин и Мэри, проведя день в городе, знакомятся с роскошной и обаятельной парой — Робертом и Кэрол. Их приглашение в роскошный дворец кажется случайной встречей, но быстро превращается в изощрённую игру, где границы между гостеприимством и манипуляцией, желанием и контролем, стираются.