В далёкой Англии XVIII века, в тихом приморском городке, жизнь молодого Джима Хокинса и его матери, владеющих скромным трактиром, меняется в одночасье. Их заведение поселяет загадочный и угрюмый моряк по имени Билли Бонс, чьё прошлое окутано тайнами и слухами о пиратском золоте. Неожиданно на трактир нападает шайка отчаянных головорезов, и в ходе перестрелки Джим, спасая мать, успевает...
Древний Рим. Страшное извержение вулкана разрушает Pompeii, и маленький Тимофей становится сиротой. Его спасает влиятельный генерал Кирон, который отправляет мальчика в престижную школу гладиаторов. Но Тим — отъявленный лентяй и мечтатель, ему куда больше по душе спокойная жизнь, чем изнурительные тренировки и опасные схватки. Годы проходят, и Тимофей взрослеет, сохраняя свою мечтательность.