Действие разворачивается в ноябре 1941 года, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Оккупированный японцами Шанхай кипит от паранойи, интриг и скрытых угроз. Главный герой, американский агент, проникает в этот мир под прикрытием дипломата, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего напарника, также работавшего на разведку.
