Билл и Элис Харфорд живут в нью-йоркской роскоши, их брак кажется безупречным, пока одна откровенная беседа не обнажит трещину. Элис признаётся в мыслях о другой мужчине, и эта исповедь становится катализатором для Билла. Подавленный ревностью и жаждой понять глубину женской тайны, он отправляется в серию ночных приключений, которые выводят его из зоны комфорта в эротическое подполье города.
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.