Чарли Вальдо — бывший блестящий полицейский детектив, чья карьера рухнула из-за скандала, оставившего глубокие раны. Устав от системы и человеческой жестокости, он укрывается в глухой лесной хижине, отгородившись от мира. Его отшельничество нарушает появление частного детектива, который ведёт дело об убийстве жены эксцентричной и богатой кинозвезды.
Фильм основан на реальных событиях, разворачивающихся в explosивной атмосфере Чикаго конца 1960-х. Уильям О’Нил, молодой автомобильный вор, после ареста за угон с поддельным удостоверением ФБР сталкивается с выбором: тюрьма или сотрудничество с правоохранительными органами. Он выбирает второе и под прикрытием внедряется в местное отделение партии «Чёрные пантеры».