Клим Шипенко создаёт необычный фильм в рамках картины, которую снимает главный герой — актёр Павел Деревянко. Он играет Михаила Ломоносова, но на съёмочной площадке испытывает глубокий творческий кризис, не находя связи с ролью. В поисках вдохновения и утраченного ощущения реальности Деревянко отправляется в Холмогоры, в эти края, где когда-то жил и работал великий учёный.
