Ивану, столетнему богатырю Белогорья, исполняется пятьдесят лет. Его размеренная жизнь вместе с дочерьми — отважной богатыркой Марьей и юной, но амбициозной колдуньей Софьей — рушится после визита прорицателя Северина. Старец предрекает грядущую катастрофу, угрожающую не только волшебному миру, но и самому Ивану.
