Фильм Жана-Жака Анно переносит зрителя в самый ад Сталинградской битвы — осень 1942 года. Руины города превращаются в гигантское поле боя, где на кону стоит не только жизнь отдельного бойца, но и моральное превосходство сторон. В эпицентре этого противостояния — реальная история дуэли двух снайперов. Василий Зайцев, простой уральский стрелок, становится символом сопротивления.
В сказочном королевстве, где король лишён чувства юмора, каждый шут рискует головой, пытаясь вызвать у него улыбку. Многие уже поплатились жизнью за неудачные шутки. В этот раз приглашают Брезеля, но и его efforts заканчиваются провалом. В отчаянии, после странного сна, он решает создать комикс, где изображает своё фантастическое путешествие.