Париж, 1940 год. После капитуляции Франции на улицах города начинают действовать антиеврейские законы. В семье Жофу, где растут десятьлетний Жозеф и шестилетний Морис, отец принимает отчаянное решение: отправить сыновей в свободную зону на юге страны. Мальчикам предстоит пройти сотни километров в одиночку, скрываясь от немецких патрулей и collaborationistов.
Франко-чешская экранизация знаменитого романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию XVII века. Главный герой, Гуинплен, с ранних лет носит на лице маску вечного смеха — жестокий след проведённого над ним в детстве увечья. Воспитанный мудрым бродячим лекарем Урсусом, он становится артистом уличного театра, где его искусство и благородство contrast с ужасающей маской.