В спокойную жизнь Терезы Дуартэ врывается трагедия: её брат Пауло найден мёртвым в порту, где он работал. Полиция быстро закрывает дело, назвав смерть самоубийством. Однако сестра помнит, что всего два дня назад они с братом радостно обсуждали грядущую поездку в Лондон, а он только что переехал в новую квартиру и не выглядел подавленным.
Действие разворачивается в мрачной и сырой атмосфере галисийского побережья 1980-х. Для местных рыбаков нищета — обычное состояние, и чтобы прокормить семью, приходится искать пути вне закона. Главный герой, простой парень с удочкой, неожиданно для себя оказывается в центре опасной игры, когда его навыки и знание моря привлекают внимание крупных контрабандистов.
Действие разворачивается в небольшой галесийской деревне накануне Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, добрый и любознательный мальчик, впервые идёт в школу, где его ждёт не только сложная адаптация среди сверстников, но и суровая дисциплина. Спасительным островом становится для него учитель Дон Грегорио — человек необычайной душевной теплоты и широких взглядов.