1922 год. 18-летний Сальвадор Дали приезжает в Мадрид, столицу, кипящую творческой энергией и надеждами на обновление. В стенах университета и на вечеринках в доме знаменитого певца он сталкивается с уже признанным, но сдержанным поэтом Федерико Гарсиа Лоркой и амбициозным, бунтарским режиссером Луисом Бунюэлем.
XV век. После взятия Константинополя турецкие войска султана Мухаммеда II диктуют свои условия. В знак мира Византии предлагается союз: рука дочери императора, прекрасной и гордой Карменсины, должна стать женой победителя. Её отец, последний византийский правитель, отчаянно борется за сохранение и империи, и дочери, понимая, что этот брак — символическое порабощение.