В изолированном альпийском поселении, затерянном среди суровых гор, нарушается ход привычной жизни. Приезд одинокого незнакомца, держащегося отстранённо и несущего на себе груз невысказанной истории, становится событием, от которого невозможно отмахнуться. Жители, связанные общим прошлым и тёмными тайнами, ощущают, что этот пришелец угрожает хрупкому равновесию, на котором держится их мир.
История начинается с того, как обычная десятилетняя Лилли обнаруживает в своей комнате загадочный артефакт — Волшебную Книгу. Её новый спутник, остроумный дракончик Гектор, открывает девочке, что она рождена быть волшебницей и должна доказать свою готовность к великому делу. Главное испытание ждёт её в лице коварного мага Хьернимуса, чьи планы по установлению всемирного господства уже начали...