1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на Newport Folk Festival с акустической гитарой и текстами, полными социального протеста. Его выступление, где он впервые использует электрогитару, становится одним из самых спорных и значимых моментов в истории музыки, разрывая границы между фолком и рок-н-роллом.
Лето 1945 года. Япония капитулировала, но будущее страны висит на волоске. На occupied territory де-факто правит американский генерал Даглас МакАртур, и перед ним стоит судьбоносный вопрос: как укрепить мир, не разрушив японское общество? Ключ к ответу — личность императора Хирохито. МакАртур поручает своему эксперту по Японии, генералу Боннеру Феллерсу, произнести последнее слово: должен ли...