1950-е годы. Где-то в мексиканской провинции дрейфует жизнь Уильяма Ли — американца-экспатрианта, застрявшего между пьянством, случайными связями и тоской по чему-то большему. Его монотонное существование нарушается появлением Юджина Аллертона, красивого и наивного молодого американца. Между ними вспыхивает страстный, но токсичный роман, который быстро выходит из-под контроля.
В 2010 году, на заре эпохи массовых социальных сетей, два молодых режиссера, Генри Джост и Ариэль Шулман, снимали документальный фильм о своём друге, нью-йоркском редакторе Неве. Его случайное знакомство в интернете с юной художницей и её старшей сестрой Меган Фаччио переросло в интенсивную онлайн-дружбу, которую они решили запечатлеть на камеру.