Адаптация классического романа Анны Сьюэлл, впервые опубликованного в 1887 году и ставшего мировым бестселлером. Фильм рассказывает историю прекрасного жеребёнка по кличке Черный Красавец, чья жизнь полна неожиданных поворотов. Из беззаботного детства в идиллической сельской местности он попадает в суровый мир, сталкиваясь с заботливыми и жестокыми хозяевами.
Во время Второй мировой войны, когда США вступают в борьбу с нацистской Германией, жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется. Её босс, инженер Эд Леленд, оказывается полковником американской разведки, и после гибели оперативного агента в Берлине он видит в Линде неожиданного кандидата на замену.