В основе фильма — напряженная драма выбора и судьбы. Карлито Бриганте, отсидевший пять лет за наркотики, возвращается в испанский квартал Нью-Йорка 70-х. Его цель — оставить преступный мир, уехать с возлюбленной и начать с чистого листа. Однако реальность оказывается жестче планов: старые связи, долги и предательство окружающих, особенно со стороны харизматичного, но безрассудного адвоката...
В мрачном Нью-Йорке 80-х серийный убийца выбирает своих жертв среди одиноких мужчин, отвечающих на объявления о знакомствах. Его метод хладнокровен и ритуален: пуля в голову, обнаженное тело в одной и той же позе — каждая жертва становится тихой головоломкой для полиции. Расследование поручено опытному, но уставшему от жизни детективу Фрэнку Кэллеру и его надежному напарнику Шерману.