Картина обращается к последнему этапу миссионерской деятельности апостола Павла, чей путь от яростного гонителя последователей Христа до самого влиятельного проповедника раннего христианства стал одним из самых драматичных превращений в истории. Действие разворачивается в период гонений при императоре Нероне, когда Павел, по преданию, оказывается в заточении в Риме.
Фильм Алехандро Аменáбара переносит зрителя в Александрию V века, на переломный момент истории — закат Римской империи и стремительный подъём христианства как политической силы. Город кипит конфликтами: философские школы, храмы и библиотека столетиями были центром мировой мысли, но теперь нищета и фанатизм низов, объединённых новой верой, бросают вызов рациональному миру античности.