Колония строгого режима «Спроул» превратилась в абсолютно анархичное пространство, где власть де-факто принадлежит не охране, а местному королю заключённых по кличке Франкенштейн. Его авторитет незыблем и подтверждается лишь одной вещью — серией побед в нелегальных, беспощадных гонках на бронированных машинах, которые стали единственным законом этого заброшенного мира.
Действие фильма разворачивается вокруг Джеймса Бонда, который после тяжелой травмы и временного отстранения возвращается в строй, чтобы предотвратить масштабную атаку на секретную службу MI6. Главной мишенью становится его непосредственная начальница М, чьи старые решения возвращаются, ставя под угрозу не только её карьеру, но и жизнь.
Действие разворачивается в ноябре 1941 года, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Оккупированный японцами Шанхай кипит от паранойи, интриг и скрытых угроз. Главный герой, американский агент, проникает в этот мир под прикрытием дипломата, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего напарника, также работавшего на разведку.