Фильм основан на реальных событиях 1978 года, когда агент ФБР Джо Пистоне провёл шесть лет под прикрытием в одной из самых могущественных преступных семей Нью-Йорка. Приняв имя Донни Браско, он должен полностью отказаться от прежней жизни, чтобы заслужить доверие мафиози. Его задачей становится сбор компрометирующей информации изнутри, что требует хладнокровия и постоянного напряжения.
Грегори Ларкин, преподаватель математики, и Роуз Морган, литературовед, — полные противоположности, чья случайная встреча и последующий брак кажутся скорее удобным договором, чем романтической историей. Грегори ценит порядок и интеллект, а Роуз давно привыкла быть в тени, подавляя собственную привлекательность и желания.