Действие разворачивается в послеримской Британии V века, на землях, раздираемых борьбой с саксами и внутренними распрями между кельтскими королевствами. Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, после гибели своего единственного законного брата в бою оказывается в изгнании. Его отец, сломленный утратой и обвиняя Артура, отправляет его за море, в Бретань.
Действие разворачивается в вымышленном мегаполисе Бург — городе, где викторианская эстетика соседствует с магией, а социальные барьеры между людьми и пришельцами-феями невероятно высоки. После многолетней войны, завершившейся перемирием, фэнтезийные беженцы, нашедшие здесь приют, сталкиваются с жестокой ксенофобией и живут в гетто.