В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, растёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир полон не только школьных забот, но и бесчисленных друзей среди местных животных. Самый близкий друг — малыш-кенгурёнок по кличке Джой, которого Билли спас и воспитал. Их спокойная жизнь рушится, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.
Действие разворачивается в маленьком австралийском городке в конце 1950-х годов, в эпоху строгих социальных норм и предрассудков. Школьники Брауни и Лола переживают первую глубокую и искреннюю любовь, которая для их родителей и окружения выглядит как опасное увлечение, требующее немедленного пресечения.