Фильм «Клоун» — это мрачная сказка в рамках жанрового гибрида триллера, хоррора и тёмного фэнтези. История начинается с безобидного подарка: для праздника сына отец acquires старый костюм клоуна. Веселье быстро сменяется кошмаром, когда оказывается, что снять наряд невозможно — он буквально срастается с телом.
Мэгги Феллер — очаровательная, но абсолютно безответственная блондинка, которая вновь оказывается на пороге выселения. Её единственный пристанище — дом старшей сестры Роуз, успешной адвокатессы, чья жизнь подчинена жесткому распорядку и высоким моральным стандартам. С первых дней их совместного быта становится ясно: привычный хаос Мэгги и методичный порядок Роуз несовместимы.