Альфред Хичкок однажды сказал, что триллер — это когда зритель знает, что в чашке отравлен кофе, а герой — нет. «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона работает по другому, более изощрённому принципу: здесь отравлен не кофе, а сама основа службы. Действие разворачивается в серой, промозглой London 1970-х, где дождь стекает по окнам кабинетов, а главная угроза исходит не от пуль, а от бумаг и...
Великобритания, 1920 год. Флоренс Картер, учёная, посвятившая себя разоблачению мистификаций, прибывает в старинное поместье, где расположен интернат для мальчиков. Местные слухи о паранормальных явлениях кажутся ей лишь продуктом суеверий и воображения. Но едва она начинает систематическое расследование, как в стенах школы начинают происходить пугающие и необъяснимые события.
События ленты разворачиваются спустя годы после драматических инцидентов первого фильма. Лондон потрясён серией убийств, и главная подозреваемая — известная и столь же опасная писательница Кэтрин Трэммел. Скотланд-Ярд, не имея прямых доказательств, обращается к выдающемуся психиатру доктору Майклу Глассу, чтобы тот провёл экспертизу и подтвердил её невменяемость.
Фильм Майкла Уиннера предлагает не просто экранизацию, а размышление о самой природе повествования. Действие разворачивается на съемочной площадке фильма о писателе Тристраме Шенди, где кадры из «кино внутри кино» постоянно сталкиваются с реальностью — суетой актеров, заботой продюсеров о бюджете и личной драмой главного исполнителя.