Действие фильма разворачивается в Японии 1964 года, в Нагасаки, где на новогоднем банкете один клан якудза вырезал представителей соперничающей группировки. Среди немногих выживших — 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженной группировки, который остался круглым сиротой. Мальчик не ожидал, что эта трагическая ситуация станет точкой отправления для совершенно неожиданного...
