Марк ведёт размеренную жизнь на солнечном побережье Франции, успешно продавая виллы и заботясь о жене и детях. Его мир, кажется, идеален, пока случайная встреча не разрушает эту иллюзию. В одной из клиенток он узнаёт черты Кати — девушки, с которой познакомился в детстве в Алжире и чьё внезапное исчезновение много лет назад оставило не заживающую рану.
Англия, середина 1980-х. Уилл Пембридж растет в изолированной общине, где любое проявление земных радостей — от музыки до телевизора — строго запрещено. Его мир ограничен догмами веры и предписаниями старших, пока случайная встреча с соседом по детскому дому Ли Картером не переворачивает всё с ног на голова.