Фильм Фрэнка ЛаВерти, снятый по реальным событиям, погружает в мрачную атмосферу американского провинциального городка 1960-х. Сюжет стартует с пугающего, но кажущегося случайным инцидента: в ночь Хэллоуина школьник Фрэнк Кеннеди оказывается заперт в туалете и становится свидетелем потустороннего — ему являются призрак убитой девочки и её убийца.
Филадельфия. Девятилетний мальчик из общины амишей, оказавшись в городе, становится молчаливым свидетелем зверского убийства на вокзале. Его показания — единственная нить, способная привести детектива Джона Бука к убийцам. Но расследование принимает опасный оборот, когда Бук понимает, что преступники — это копы, и вся полицейская система закрывает им спину.