Продолжение истории о Караге, подростке-оборотне, который балансирует между двумя мирами. После событий первой части он продолжает обучение в тайной академии для таких же, как он, но тоска по родным не даёт покоя. Шанс вернуться к семье представляется в обмен на ложные показания против школы на совете старейшин.
История о юном оборотне Кареге, который пытается совместить две натуры — человеческую и звериную. Его жизнь меняется, когда он узнаёт о существовании загадочной школы «Кристалл», где подростки-оборотни учатся жить в гармонии со своей второй природой. В этом особом месте Караг находит не только наставников, но и первых настоящих друзей, сталкивающихся с похожими трудностями.