Фильм продолжает историю неразлучных друзей, чьи пути снова пересекаются в сердце Центральной Азии. Адиль, взрослый мужчина с невинным сердцем и восприятием мира, и Самир, девятилетний мальчик, не по годам умный и отважный, решают отправиться в далёкое и полное неизвестности путешествие. Их маршрут пролегает через всю Россию, от степей Кыргызстана до огней Москвы, а цель проста и сложна...
В тихом кыргызском селе живёт 35-летний Адил, чей мир ограничен простыми радостями и заботой о 75-летней матери Райхан-апа. Она воспитала его в вере, убеждая, что Всевышний любит его по-особенному и гарантирует место в раю. Однако для Адила рай теряет смысл без самого близкого человека. Его жизнь, полная детской непосредственности и глубокой привязанности к матери, кардинально меняется, когда...